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基金的最大回撤是什么意思

发布时间:2023-08-11 17:34:29

基金的最大回撤是什么意思呢?我们一起来看看吧!

简单说基金的最大回撤就是指:在一段时间内,基金净值最高点到最低点之间的波动幅度。也就是假设投资者不幸买在最高点,最大亏损有多少。比如说:最大回撤为10%,即假设投资者在高位买进后,最多会亏10%。这个数据可以判断出基金经理对市场变化的应变和调仓换股能力。回撤数据越小,说明基金经理能及时应对市场的变化,风险把控能力强。假设回撤数据过大,则可能波动大,那么带来的风险和收益都成正比。

对份额持有人来说:回撤率越大造成的损失越严重,所以回撤越小越好。对未买入的投资者来说:回撤越大意味着净值越低,这样买入的成本就越低。对基金定投的投资者来说,回撤越大越好,因为回撤越大,在下跌过程买入的成本更低,得到的份额更多。

基金的最大回撤是这么计算的?

基金最大回撤率的计算公式为max(1-账户当日价值/账户当日前最高价值)*100%。在基金净值最高点2元买入。近六个月,身家跌至最低点1.6元,最大亏损0.4元。那么最近六个月的最大回调率=1-1.6/2×100%,结果是20%。最大回撤率是指在选定周期内任意历史点推回后,净产品值达到最低点时收益率回撤幅度的最大值。最大回调用于描述购买产品后可能出现的最坏情况。最大回调是一个重要的风险指标,对于对冲基金和量化策略交易来说,它比波动性更重要。简而言之,是该基金过去一段时间以来的最大跌幅。

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