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证券投资流程有哪些步骤

发布时间:2023-10-28 09:56:05

证券投资流程有哪些步骤呢?我们一起来看看吧!

1、确定合理的投资决策

投资决策的确定是以给予风险与收益同等重视为前提的,是风险与收益平衡的结果。

投资者应该根据投资的预期目标、可投资财富的数量、可承受风险的程度等多方面的因素合理确定投资品种和投资数量。

2、进行证券投资分析

证券投资分析是证券投资的基础和核心。证券投资分析要对各种不同类型的金融资产的特征进行考察分析,为构造投资组合提供充分的依据。证券投资分析主要包括两个方面的内容:一是分析各种证券的价格形成机制、影响证券价格波动的各种因素及其作用机理;二是对证券的价值进行评估,力求发现那些价格偏离其内在价值的证券,将价格低于价值的证券吸收进证券组合,尽量避免或剔除价格偏高的证券。

3、组建证券投资组合

这一环节是证券投资成败的关键。证券投资组合的建立要做到正确选择证券、准确把握投资时机及多元化分散投资风险。证券的正确选择主要依据证券投资分析的结论,从微观层面把握所关注的个别证券的价格走势及波动情况。时机选择是指从宏观层面上分析经济政策和经济形势及其对不同品种证券价格走势的现实和潜在的影响。多元化则是指依据一定的现实条件和合理的投资比例,组建一个风险最小的资产组合。

4、投资组合的修正

证券投资是一个动态的过程,随着时间的推移,投资者会改变投资目标,证券的价格也会随着资本市场上众多影响因素的变化而频繁变化,这使当前持有的证券投资组合不再是最优组合,因此需要通过一些必要的操作卖掉现有组合中的一些证券,并购买一些新的证券来对旧的组合进行调整,以形成新的组合。这一环节本是对前三个环节的定期重温,而组合修正的目的就是要降低交易成本、提高投资的边际收益。

5、投资组合业绩评估

在证券投资的动态循环过程中,组合的业绩评估既是对前期投资表现的客观评价,同时也为构造下一步投资组合奠定了基础。组合业绩的评估主要是通过对组合收益和风险的定量评价及对比实现的。

什么叫证券投资?

金融投资亦称“证券投资”。经济主体为获取预期收益或股权,用资金购买股票、债券等金融资产的投资活动。金融投资既是一个领域又是一种方式,是发达的市场经济与信用的产物。最早的证券投资可追溯至15世纪的欧洲。20世纪80年代以来,证券投资已成为西方发达市场经济国家最基本的投资方式。

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